アンダーパフォーマー分析¶
トータルのワースト3銘柄¶
1. 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
5.51%
- ボラティリティ
14.84%
- シャープレシオ
2.15
- 最大ドローダウン
-25.45%
- 配当利回り
3.64%
2. 89319236 (ファンド)¶
- 年間リターン
20.81%
- ボラティリティ
14.22%
- シャープレシオ
2.86
- 最大ドローダウン
-8.17%
- 配当利回り
N/A
3. 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
12.85%
- ボラティリティ
16.65%
- シャープレシオ
5.28
- 最大ドローダウン
-15.37%
- 配当利回り
12.68%
2025年のワースト3銘柄¶
1. 9I312179 (ファンド)¶
- 年間リターン
-16.37%
- ボラティリティ
23.09%
- シャープレシオ
-0.73
- 最大ドローダウン
-18.16%
- 配当利回り
N/A
2. 03311187 (ファンド)¶
- 年間リターン
-15.70%
- ボラティリティ
22.80%
- シャープレシオ
-0.71
- 最大ドローダウン
-17.42%
- 配当利回り
N/A
3. 01313098 (ファンド)¶
- 年間リターン
-28.90%
- ボラティリティ
45.85%
- シャープレシオ
-0.64
- 最大ドローダウン
-32.27%
- 配当利回り
N/A
2024年のワースト3銘柄¶
1. 3234 (株式)¶
- 年間リターン
-6.72%
- ボラティリティ
13.39%
- シャープレシオ
-0.54
- 最大ドローダウン
-15.00%
- 配当利回り
2. 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
-6.99%
- ボラティリティ
17.25%
- シャープレシオ
-0.43
- 最大ドローダウン
-23.52%
- 配当利回り
3.65%
3. 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券¶
- 年間リターン
-3.33%
- ボラティリティ
15.28%
- シャープレシオ
-0.25
- 最大ドローダウン
-16.65%
- 配当利回り
4.57%
アンダーパフォーマーの特徴¶
2025年: 市場全体が調整局面に入り、ファンドでは 9I312179、03311187、01313098 が大きな下落と高いボラティリティを示しています。
2024年: 株式の中では、3234 がマイナスリターンと大きなドローダウンを記録しており、効率性に課題があることが分かります。
配当利回りが高い銘柄は安定性を示す一方、リターンが低い場合、投資効率に懸念が生じやすいです。
ファンドと株式ではパフォーマンス評価に差がみられ、市場環境の変動に応じた見直しが必要です。