年間パフォーマンス分析¶
2025年のパフォーマンス¶
全体のパフォーマンス¶
- 年間リターン
-4.01%
- ボラティリティ
22.15%
- シャープレシオ
-0.18
- 最大ドローダウン
-26.45%
- 配当利回り
2.85%
- 特徴
全体的にマイナスリターン。投資信託のパフォーマンスが特に悪く、株式のみがプラスリターンを達成。
資産クラス別パフォーマンス¶
投資信託¶
- 年間リターン
-8.10%
- ボラティリティ
25.35%
- シャープレシオ
-0.32
- 最大ドローダウン
-28.92%
- 配当利回り
0.85%
- 特徴
最も悪いパフォーマンスを示している。高いボラティリティと大きなドローダウンが特徴的。
株式¶
- 年間リターン
+4.18%
- ボラティリティ
15.25%
- シャープレシオ
0.27
- 最大ドローダウン
-18.45%
- 配当利回り
5.85%
- 特徴
唯一プラスリターンを達成した資産クラス。適度なボラティリティと良好な配当利回りを維持。
2024年のパフォーマンス¶
全体のパフォーマンス¶
- 年間リターン
+24.24%
- ボラティリティ
18.95%
- シャープレシオ
1.28
- 最大ドローダウン
-15.85%
- 配当利回り
3.15%
- 特徴
全体的に良好なパフォーマンス。投資信託と株式の両方がプラスリターンを達成。
資産クラス別パフォーマンス¶
投資信託¶
- 年間リターン
+25.85%
- ボラティリティ
20.15%
- シャープレシオ
1.28
- 最大ドローダウン
-16.45%
- 配当利回り
1.85%
- 特徴
最も高いリターンを達成。適度なボラティリティと良好なリスク調整後リターン。
株式¶
- 年間リターン
+20.15%
- ボラティリティ
15.85%
- シャープレシオ
1.27
- 最大ドローダウン
-14.25%
- 配当利回り
6.85%
- 特徴
安定したリターンと低いボラティリティ。高い配当利回りを維持。
年間パフォーマンスのまとめ¶
2025年の特徴
全体的にマイナスリターン
投資信託のパフォーマンスが特に悪化
株式のみがプラスリターンを維持
ボラティリティの上昇とリスク調整後リターンの悪化
2024年の特徴
全体的に良好なパフォーマンス
投資信託と株式の両方がプラスリターン
適度なボラティリティと良好なリスク調整後リターン
安定した配当利回り
今後の展望
投資信託のパフォーマンス改善が必要
株式の安定したパフォーマンスを維持
リスク管理の強化が重要
配当利回りとキャピタルゲインのバランスを考慮