資産クラス分析¶
口座タイプ別分析¶
特定預り¶
2025年¶
- 年間リターン
-17.91%
- ボラティリティ
31.06%
- シャープレシオ
-0.55
- 最大ドローダウン
-19.68%
- 配当利回り
1.66%
- 特徴
最も悪いパフォーマンスを示している。高いボラティリティと大きなドローダウンが特徴的。
2024年¶
- 年間リターン
+22.15%
- ボラティリティ
19.85%
- シャープレシオ
1.12
- 最大ドローダウン
-16.85%
- 配当利回り
2.85%
- 特徴
良好なパフォーマンス。適度なボラティリティとリスク調整後リターン。
NISA預り¶
2025年¶
- 年間リターン
-1.76%
- ボラティリティ
20.41%
- シャープレシオ
0.12
- 最大ドローダウン
-11.13%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
比較的良好なパフォーマンス。適度なボラティリティとリスク調整後リターン。
2024年¶
- 年間リターン
+26.85%
- ボラティリティ
18.15%
- シャープレシオ
1.48
- 最大ドローダウン
-14.85%
- 配当利回り
3.45%
- 特徴
最も高いリターンとシャープレシオを達成。低いボラティリティと良好なリスク調整後リターン。
旧つみたてNISA預り¶
2025年¶
- 年間リターン
-10.98%
- ボラティリティ
20.00%
- シャープレシオ
-0.57
- 最大ドローダウン
-13.47%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
中程度のパフォーマンス。高いボラティリティとリスク調整後リターン。
2024年¶
- 年間リターン
+23.85%
- ボラティリティ
18.85%
- シャープレシオ
1.26
- 最大ドローダウン
-15.85%
- 配当利回り
3.15%
- 特徴
良好なパフォーマンス。適度なボラティリティとリスク調整後リターン。
資産クラス別分析¶
投資信託¶
2025年¶
- 年間リターン
-8.10%
- ボラティリティ
21.92%
- シャープレシオ
-0.22
- 最大ドローダウン
-13.85%
- 配当利回り
0.00%
- 特徴
最も悪いパフォーマンスを示している。高いボラティリティと大きなドローダウンが特徴的。
2024年¶
- 年間リターン
+25.85%
- ボラティリティ
20.15%
- シャープレシオ
1.28
- 最大ドローダウン
-16.45%
- 配当利回り
1.85%
- 特徴
最も高いリターンを達成。適度なボラティリティと良好なリスク調整後リターン。
株式¶
2025年¶
- 年間リターン
+4.18%
- ボラティリティ
13.98%
- シャープレシオ
0.27
- 最大ドローダウン
-5.73%
- 配当利回り
4.56%
- 特徴
唯一プラスリターンを達成した資産クラス。適度なボラティリティと良好な配当利回りを維持。
2024年¶
- 年間リターン
+20.15%
- ボラティリティ
15.85%
- シャープレシオ
1.27
- 最大ドローダウン
-14.25%
- 配当利回り
6.85%
- 特徴
安定したリターンと低いボラティリティ。高い配当利回りを維持。
資産クラス分析のまとめ¶
口座タイプ別の特徴
NISA預りが最も良好なパフォーマンスを示している
特定預りは最も悪いパフォーマンスを示している
旧つみたてNISA預りは中程度のパフォーマンス
資産クラス別の特徴
投資信託は2025年に大きくパフォーマンスが悪化
株式は安定したパフォーマンスと高い配当利回りを維持
投資信託のボラティリティが特に高い
今後の展望
投資信託のパフォーマンス改善が必要
株式の安定したパフォーマンスを維持
リスク管理の強化が重要
配当利回りとキャピタルゲインのバランスを考慮